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中洲最后一座矮人王国埃瑞博，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王瑟罗尔积聚大量财富，却引来恶龙史矛革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史矛革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子梭林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与梭林结下深仇大恨的苍白奥克及其爪牙阴魂不散...
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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白奥克的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多古尔都探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了精灵、奥克和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…
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佩琳在旅途中父亲去世，她与母亲一边做着照相馆的生意，一边以父亲的故乡法国作为旅行目标。然而之后母亲在巴黎去世，佩琳变成孤独一人。辛苦旅行的结果，带着母亲的遗言去父亲的家，第一次见到爷爷比尔法兰的时候，得知他是很严厉的人，而且痛恨她的母亲。佩琳因此隐瞒真实身分，用假名在爷爷经营的棉线工厂工作。一开始她是推手推车的工作，再来是英文翻译的工作，英文翻译令佩琳被比尔法兰所认同，并要佩琳当他的秘书。她知道自己的父亲和爷爷为了母亲结婚而不合，也知道比尔法兰非常憎恨佩琳的母亲把自己的儿子爱德蒙抢走，让她很伤心。但是佩琳
