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For the first time ever, two junior Elves have to leave home after losing an entire town's letters t
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少年天使惠（あまつか めぐみ）与青梅竹马花华院美木（はなかいん みき）在游玩的时候，从一个自称是魔法师的老人得到一本书。从书中出现一个自称可以实现任何愿望的小恶魔，将小惠的愿望─“成为男人中的男人”变成“女人中的女人”，使小惠从此变成超级美少女。小惠一怒之下将书丢到河中，才知道自己不应该这么鲁莽把书丢掉。回到家以后发现家里面的人，除了美木以外大家都把她当成女孩子，小惠认为这是小恶魔的法术导致的。6年后，为了追查魔法书的下落，小惠跟美木进入剑峰高中就读。在期间与苏我原造、藤木一郎、安田太助以及小林一文字相遇
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北国少女小鹿纯子虽然自幼失去了母亲，但她依旧开朗、乐观、精力充沛。从四岁起，纯子就跟着爸爸训练，学习击球。排球成了纯子从小到大生活的一部分，因此纯子最大的愿望就是参加奥运会，完成妈妈的愿望。因一次机会，纯子告别了家乡来到了东京，加入到了白富士学校的女子排球队。在这里，纯子的球技每日剧增，练就了晴空霹雳等绝招，也结识了许多好友。实力强大的纯子进入到了梦寐以求的国家女子排球队，这里汇聚了全国实力最强的女子排球队员，纯子的征战才刚刚开始。
