本片改编自以山田风太郎的同名小说，由讲述为了解开里见家施加的诅咒而被命运吸引的8名年轻剑士们的战斗的《虚》，以及描写用28年时间写了180话的故事的作家泷泽马琴的真实故事的《实》两部分组成。役所广司饰

27岁的项小松进城打工，回家发现家乡人比他还富有，想娶的女孩也另投他人，心理落差很大，想致富的心理使之成为新一代跑山人。同龄的张来运是个都市彩票男，但从来没中过大奖，听说跑山可采到人参，随好友来长白山

13岁的伊莲娜来自一个传统的家庭。有一天她发现父亲居然有另一个家庭，还有一个和自己同龄的女儿，她的名字也叫伊莲娜。两个女孩成了好朋友，伊莲娜反复谈到父亲在秘密跟谎言的游戏中过着的双面人生。

甜心山谷成立了“魔幻马戏团”，擅长魔术表演的杰米熊成为首席演员和团长。大家齐心协力，使马戏团的演出日趋火爆。另一方面，笑面狮不甘心在迷雾森林的恶劣环境中过艰苦的生活，请来了狮中智者绵羊狮，谋划霸王狮族群的复兴。绵羊狮使出了诡计，让甜心山谷的气候恶劣到不能居住的地步，从而让山谷居民自动搬迁，然后达到让霸王狮占领甜心山谷的丑恶目的。杰米熊和甜心山谷的居民们齐心和恶劣天气做斗争，最后得知气候恶化的真相，勇敢的杰米熊闯入迷雾森林，在甜心山谷的居民齐心协力的帮助下与霸王狮们斗智斗勇，最后终于巧妙地驱逐了霸王狮，恢复

樱田家是一国的王族，父亲担任国王，底下的9个孩子全都拥有王族专属、不同的特殊能力。为了让国民能安心选择下一任国王，所以决定在城镇内设下200只以上的监视镜头，让全国民众监视后继者们的一举一动。其中，拥有重力控制能力的三女樱田茜生性害羞，为了不被拍到而使尽全力逃避，并引发一系列爆笑故事。

乔斯兰（弗兰克·杜波斯科 Franck Dubosc 饰）是一位非常富有的商人，凭借着自己有两个臭钱，他整日流连于不同的女人身边，可谓是万花丛中过，片叶不沾身，女人对于他来说，不过只是玩物而已。