著名话剧演员渊透世（檀丽饰）去世前，将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后，脸上留着恐怖疤痕的渊累（芳根京子饰）见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田（浅野忠信饰）。羽生田带着唯唯诺诺的女孩来到剧场，观看了美丽的女孩丹泽妮娜（土屋太凤饰）的表演。高傲的妮娜怎么也想不到，丑陋的累竟然可以用那支口红和她交换容颜。原来妮娜身体不佳，且演技进入瓶颈，所以羽生田提出让有着蓬勃表演欲望的小累担任妮娜的替身。在此之后，顶着美丽容颜的小累在舞台上飞速成长，而妮娜隐隐感觉到自己有将被取代的

清朝康熙年间，嫔妃紫荷当晚设计康熙临幸，阴差阳错导致涵香的生母以丹格格与酒醉的康熙发生了关系。以丹格格非婚怀孕，在艰难的环境中临盆在即，却被黑衣人追杀，产下双胞胎即被害葬身火海。18年后长大后的涵香，因设计衣饰技艺高超被选入宫，但意外被仇人认出她的身上有其生母的玉蝴蝶。一心想往上爬的同侪好友雅雁，偷听到涵香竟然是皇亲贵族，遂冒名认祖归宗，却在收养仪式前一天，溺死在浴桶当中。岂料惊人的消息再度传出，有秘探密报康熙，雪雁并非以丹格格的女儿！涵香身陷命案，处境危险，却势必要察查出生母的真凶，是谁？是谁？是谁？