明朝万历二十三年，边关将领展从文被奸臣诬陷通倭遭满门抄斩，儿子展鸿逃亡，在秦川镇结识夏侯颖并相恋，却发现夏侯颖父亲夏侯霸天曾参与父亲的案子，背后真相逐渐浮出水面。最终，展鸿成功复仇，并被封为锦衣卫指挥

每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎

陕西西安邵家庄，庄主名曰邵华山。才高八斗前途无量，上至西安誉素王府，下至劳苦大众都对其敬爱有加。堂堂状元之才，却在翰林院任职一个小小编修，惨淡维生。然而，却没人知道他是华山秘派鹰蛇生死搏的秘密传人……