1976年，南部一个边远的小山村，李东方的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈，终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相…1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑…1976年，老唐和唐妻下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活…1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运…

　　姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。