A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃饰），爱情的天平进一步倾斜

　　白岩义男（小田切让 饰）在和妻子离婚后回到了故乡函馆，在那里，他进入了一间职业学校学习木工，全部的生活来源就只依靠着一份失业救济金。白岩不愿意回忆过去，也不对未来抱有期望，只是浑浑噩噩的过着眼前的

A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改

故事讲述在东京地下，有高达15万人的非法入境者，这些异邦人成立了自己的秘密政府，松田翔太饰演的异邦警察则游走在这个灰暗的地下世界。