在被高墙所包围着的栗城之中，居住着拥有无法飞翔的灰色翅膀、被称为「灰羽」的不可思议的生物。他们被组织「灰羽联盟」所保护，与人类同样是这个城市的一份子。刚出生不久的灰羽Rakka（落下）在灰羽联盟其他人的帮助下，逐渐习惯了这个城市的生活……灰羽联盟的故事宁静平和，但其中蕴涵着深沉的感情：生命，生活，友情，自我，罪，忏悔……是部适合静下心来观赏的作品。

道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府，看到陆老中邪丧失心智，乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天岐，可惜陆天岐武艺不精，被副帅关押起来。此次中邪之人正是军队大帅，乐鳌斩除煞灵，大帅亦死，潘宇梁顺势成为统帅。煞灵找到失落的潘帅，附身于他，利用陆天岐的仇恨，让陆诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良，乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义，成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚，潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札，