1915年，袁世凯阴谋恢复帝制，各地军阀混战，民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路，参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓，危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后，韦拔群从讲武堂来到重庆，而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓，韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来，韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导，明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后，拔哥的队伍终于编入了红军的行列。

1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲

讲述了朱德元帅戎马生涯传奇一生。清末，毕业于云南讲武堂的朱德跟随蔡锷将军参加了护国讨袁等战争，展现出卓越的军事指挥才能，渐成为护国名将。但随着好友蔡锷将军的去世、战友亲人等在战争中牺牲走失，使他对军阀混战由厌恶而消沉。在感到前途渺茫之际，通过周恩来的介绍，朱德加入了中国共产党，完成了从一个旧军官到无产阶级革命家的伟大转变。之后朱德在南昌积极准备并与周恩来等人领导了震惊中外的“八一起义”，率领起义将士冲出重围，与毛泽东在井冈山胜利会师，并一起指挥红军打败国民党军队的多次“围剿”，又带领红军胜利长片。抗日期间