李子京（尹晶喜 饰）的养母金培德（朴海美 饰）不务正业好吃懒做，为了满足养母的各种非分要求，李子京年纪轻轻就负债累累，为了还债，她在课余时间找了一份化妆师的兼职，用以补贴家用。

马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与侠胆忠肝的二弟马晓云，内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和有志百姓成立抗日武装。在共产党的领导和帮助下，在一次次与日本侵略者的战斗中，他们的队伍一步步发展壮大，从一支莽撞的“大褂子军”逐步成长为我党清河地区纪律严明的抗日中坚力量，马氏三兄弟也在磨砺中成长为称职的将领，被当地百姓称为“一马三司令”。

该剧以文学艺术手法再现了清河地区抗日武装起义的峥嵘战史，描写了性格坚毅的长山中学校长马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与侠肝义胆的二弟马晓云和内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和有志百姓成立抗日武装，在中国共产党的领导和帮助下，在一次次与日本侵略者英勇无畏的战斗中，队伍一步步发展壮大，从一支“大褂子军”逐步成长为我党清河地区纪律严明、作战英勇的抗日中坚力量——八路军山东纵队第三支队。马氏三兄弟也在战争的磨砺中成长为优秀的将领，被当地老百姓亲切地称为“一马三司令”。在与日寇艰苦卓绝的长期斗

清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。

阿雄烂赌成性，签欠下黑势力10万元赌资，被黑势力追杀要求他5天之内还钱。黑势力威逼阿雄将自己的女朋友秋月送给自己的老大睡一个晚上。阿雄无奈答应了，而秋月为了阿雄不被黑势力剁手指背着他去见一个人……

清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷。