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剧情：
卫英姿以她一贯的英勇拼搏，在执行任务当中获得不少嘉许，令卫英姿对自己的事业更加充满了信心，而她与特遣组高级督察陈小生也确立了情侣关系，感情稳定，这一剎那，卫英姿确是事业爱情两得意。然而，陈小生多年来一直渴望结婚、生儿育女，当然对和卫英姿的婚事甚为着紧，可是纵使陈小生多番明示暗示，卫英姿都以自己目前事业为重而多番推搪，卫英姿满怀雄心，希望争取机会升为督察，所以把结婚的问题搁置。至于陈三元，她再度身怀六甲，而且暂时调往交通意外调查科担任后勤的工作，期待着不久之后小生命的来临。
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剧情：
1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥
