民国年间军阀混战，帝国主义列强通过扶持军阀打代理人战争，以此攫取最大利益。张秋风，张秋云兄弟阴差阳错分别成了东洋和西洋博弈工具，两人在暗杀于督军的过程中，逐渐了解自己的身世以及父亲死因。国仇家恨下兄弟

该剧讲述的是上世纪30年代发生在云南的一个女锅头的奋斗故事，将彩云之南的秀丽风景和博大精深的云南文化呈现在观众面前。大理首富白守礼的独生女儿白秋云美貌过人，知书达理。父亲早已将她许配给下关沱茶大王的儿子余诗远，秋云和余诗远是大理城公认的金童玉女。然而，一场变故打碎了余诗远的梦想，他不得已继承祖业，成为众矢之的。这也改变了秋云的命运，她为了心上人诗远毅然离家出走，从一个千金小姐成为一个茶马古道上远近闻名的女马锅头，诗远也在心上人的帮助下，走上了漫漫驮道，最终两人迎来了夕阳正美的人生画面。

方再添(检场饰)娶姨太太林桂枝(李芳雯饰)进门的那一天，大老婆江秋云(陈美凤饰)毅然签下离婚协议书，离开了方家. 离开方家的秋云顿感前途茫茫，一时失足掉落河里，被小学教师廖国辉(张晨光饰)所救，国辉把秋云送医治疗，在医生的诊断之下，秋云才知道自己已经怀有一个月的身孕。国辉安排秋云在他宿舍对面一间屋子住了下来，秋云与国辉夫妇感情很好，秋云生下儿子灿堂(江宏恩饰)之后不久，国辉的妻子秀华(刘玉婷饰)也生下一女静玉，秀华不幸难产身亡，临终之前将女儿托付给秋云照顾。时间过得飞快，升上小学六年级的灿堂是国辉班上的学

李秋霞幼患心疾，经其父亲李伯豪好友方医生诊断后，证实为先天性不良心漏症，豪为免家人担忧，故将此事藏于心底，霞在中学毕业会上认识了华侨马国辉，互生情愫。方医生之子方子良对霞心存爱意，而秋霞之妹秋云却也对良芳心暗许，因此云恨霞夺之所爱，并于争吵中推门压着霞之手指，导致心病发作。豪临终前与云和好，并告知其深爱辉，姐妹情油然重生。为免辉日后哀痛，霞故意与良亲热，辉果误霞变心，辞职回国。云亦误会俩人之关系，气愤返家，无意中发现霞之日记，始知事情真相。圣诞假期，霞举家出国旅行，步出机场。见辉迎面而来。在欢乐声中，霞含

朱老师（吴耀汉 饰）曾在圣育强中学执教五十年，因他作风开明，鼓励学生接触两性知识，在不同年代的学生中间都颇受爱戴。在朱老师八十寿辰之际，他的几个学生出面为其联合庆祝。其中有在外强硬家中温顺的委员吴郁仁