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小镇上有一个恶霸，镇长请两兄弟对付他，两兄弟每人都有自己绝招，联手打败了恶霸。在一次庆典上，因恶霸的挑唆，两兄弟出现了分歧，好兄弟成为竞争对手，都想争武术第一。

李柏翘、钟立文在PTS警校毕业后，被分配到油麻地分区巡逻。柏翘照章办事，立文则热心冲动。立文经过反思，决定支持阿花去日本读设计。柏翘在例行检查时，得罪了以张景峰和傻强为首的古惑仔，遭到投诉。“杀神”袁慧妮，对他进行了内部临询。某晚，蔼琳和立文发现了张景峰和傻强在进行非法交易。为了帮李柏翘，蔼琳拉钟立文跟踪，却最终为救李柏翘而牺牲。李柏翘大受打击，苛责钟立文，两人暗生芥蒂。张景峰却因卧底破案有功，升为李柏翘和钟立文的上司，但其行事作风经常令两人难堪，矛盾重重。其中还牵涉了张景峰的妹妹念恩、前妻慧妮、其弟家富

梁伟英醉心戏剧，甘愿放弃父业，也要粉墨登场，无奈时移势易，男包头不为时尚，一日花旦英登台为观众喝倒彩，与班主争吵，英误将班主推倒在地上，班主遂因心脏病病发身亡。英以为自己误杀班主，得同班男旦石秋之助，