清末鸦片战争前夕，国力羸弱，鸦片肆虐，民不聊生。民团教头黄飞鸿被秘密组织火莲教暗算，生死未卜，禁烟行动也因此受阻。苏灿临危受命，与江湖丐帮女子明心联手继续彻查火莲教销售鸦片的证据；同时深入虎穴，全

大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破，段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断。未婚妻舒白凤赶到，带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。时光荏苒，段、舒之子段誉（李修贤饰）已长大成人，段誉违背家训无心向武，终于不堪父母唠叨凭满脑的圣贤书私闯江湖。段誉于路结识玩蛇姑娘钟灵（林珍奇饰），两人误闯毒蛾派领地被陷，幸有秦红棉之女木婉清（恬妮饰）搭救。另一方面，黄袍人潜心修炼十余年后携师弟岳苍龙向段家复仇，段誉虽饮得异蛇之血功力大增，仍失手不敌黄、岳二人。为救段誉，正淳与正明赶赴万劫

北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱，遭其报复被指为契丹人后裔，而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心，可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，宅心仁厚，深得高人指点，武功高强，后被选为西夏驸马。乔

哪里都有江湖，现代都市里面隐藏着一些传承大帮派，丐帮就是其中之一。然而5年前帮主神秘失踪，令丐帮的八长老李霸叛出丐帮，软禁了唯一知道帮主线索的帮主女儿若梦，在各大地区立起了分堂，制造假药，大长老莫劲劝

丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因

　　青年剑客白玉龙（高远）赴关外找寻失踪的父亲白震东（罗维），因而结识丐帮帮主安乐天的义女魏金凤（郑佩佩），二人于荒漠雪地之中找寻白父达一年之久，情愫更浓，终于金剑庄成婚。二人婚后不久，玉龙竟被「龙门