川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与

离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩

清康熙二年，八旗总教头高雄（高雄 饰）因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师（袁信义 饰）截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”（梁家仁 饰）

清康熙二年，八旗总教头高雄（高雄 饰）因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师（袁信义 饰）截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”（梁家仁 饰）

川岛芳子是肃亲王之女，为了讨好日本，肃亲王将她过继给了名为川岛浪速的日本军国主义者。来到日本之后，川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练，最终被洗脑，培养成为了日本女间谍。不仅如此，年幼的她还惨遭川岛浪速的强暴。刚开始，川岛芳子还企图反抗和逃跑，但在她的自杀计划失败之后，自暴自弃的川岛芳子彻底放弃了挣扎，甘愿沦为工具人，并且在中国制造了很多事件。最终，川岛芳子遭到了逮捕，被判处死刑。此时，绝望的川岛芳子试图向日方求助，可从她被逮捕的那一刻起，日方就已经彻彻底底地放弃了她。