1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回

故事从民国二十六年的北平戏班开始，白云秋随病重的师傅白玉心前来搭班谋生，受尽人情冷暖，幸而有善良的柳凤英照顾帮助，两人遂产生深刻的友情。白玉心和凤英的琴师唐师傅(天鹏)过去有一段未完成的情感，死前终于得到他的原谅，并视白云秋为徒弟照顾收容。凤英的师姐花艳霞一向爱慕唐师傅，但永远无法取代白玉心在唐师傅心中的地位，感情受挫的她为了救戏班众人生计，无所谓的便嫁了韩会长，却也造成唐师傅的更不谅解。性格尖锐圆滑的花艳霞和强硬固执的唐师傅人生观完全抵触，事事冲突，然而多年的相处，之间有着复杂的情愫。

旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与安公子竟为双胞胎。安老爷为绝安公子对心月的思恋，血洗戏班，旺来为救心月单独找到心月以换心月一命，安老爷则竭力阻止。莫非通过查访，证实正是因为安老爷的诬告，自己一家才被抄斩，而安公子实系莫家子弟……

三百年前，一个岛上渔村的村民将一队路过的护送贡品官兵尽数杀死，并不慎惊醒了一具秦尸，借宝物力量将其封印。自此，此地村民不事生产却凭借祖传财宝衣食无忧。驻岛警察石春（元奎 饰）怀疑村民制毒谋利，令两名助

路初八（陈奕迅 饰）是戏班的小配角。他平日一上场就怯，让戏班师傅非常头痛。然而这几天却有奇迹发生在他身上——他唱得异常动人，表演出色，如有神助。

故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影，据小道士叙述，两百年前这里曾经发生过惨烈的战争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。