民国时期，军阀混战。名将许松平（胡浩 饰）在战斗中失败，做了联军司令陈全光（孙飞虎 饰）的俘虏。许的女儿许越男（岳红 饰）难掩父陷囹圄之辱，决心救父出牢笼。无奈孤女无援，她只有变卖产业，请土匪相助。失败后又把希望寄于本家堂兄，又无果。后又以身相许王庆洪（储智博 饰），原指望王能帮她复仇，谁知数年过去，王庆洪早将此事搁置九霄云外。万念俱灰的许越男离开丈夫，伺机再寻报仇之路。不久，她带着孩子来到业己年迈、且己信佛的陈全光家里，以便接近仇人，寻找下手机会。终于有一天，他摸清了陈全光活动规律，悄悄跟进讲经堂，开枪

少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。