东南沿海，我军就要三军联合演习，由此，围绕着我导弹发射的保障与干扰等关键问题，雷和平等我国安人员与某海外间谍机关特务，展开了一场你死我活的生死大比拼。雷和平等接到我海外密报，某海外间谍组织诺亚山庄，特地制定了代号为“诺查丹玛斯”行动，派遣间谍潜入大陆，搜集我导弹机密资料、破坏我导弹发射。此时，望海市国际经贸洽谈会正隆重召开，一批间谍乘机混入。其中，就有代号“乖乖兔”的范青春，他以投资顾问的身份，前来与研制我导弹“K4”技术的快线网络公司考察，而快线的总经理丁欣如，则是范当年插队时的恋人，雷和平也是他们插队

故事主轴以马雅人的2012/12/21末日预言贯穿。末日不如预言发生，但是贪婪的人类对自然和社会的无度需索，予取予求，终于有一天新能源厂事故，造就人类自食恶果，文明毁灭。以小男孩找到一把吉他作故事的开端，和爷爷在人类亲手造成的末日前夕相逢。爷爷想着自己不会弹吉他而错过了某些人生与爱情，打电话给过去的自己，希望改变这个过去的事实，进而改变生命，让走到末路的人类文明起死回生。“诺亚方舟”演唱会共以五大主题串联，从“末日：2012不是预言”、“留恋：时光静止的那一年”、“笑忘：如果还有明天”、“第一天：追寻第二