三年前，至尊骨被夺，江羽从此沦为杂役弟子，终日劈柴淡水，备受冷眼。 三年后…… “恭喜宿主至尊骨重生，觉醒诸天万界最强体质！” 闻言，江羽一脚劈碎扁担！ 系统，终于激活了！

「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与

1977年国家恢复高考制度，徐天、吴晴、陆秦生、费兵、梅果这五个年轻人成为高考队伍中的一员。下乡知青徐天和工厂女工吴晴相爱决定结婚。原本幸福的两个人却因为徐天假造政审资料被取消高考成绩和女孩梅果的出现而遗憾的分手。吴晴怀着徐天的孩子和深爱着她的陆秦生一起去医学院上大学。徐天接父亲的班，到工厂当工人。被徐天帮助的女孩梅果因未能参加高考而精神受到刺激，喜欢她的费兵在徐天的帮助下精心的照顾着她，却延误了高考。四年后，吴晴带着徐天的孩子嫁给了陆秦生，梅果带着对徐天的爱去了美国，费兵考上了考古系，徐天开了家音像社。

因圣地内部矛盾，圣地内的两股势力对江羽保持不同态度。圣地内有大能想要夺舍江羽的神秘体质，而有人则不想让大能恢复重生，产生分歧。为绝后患，圣地联合洪武门众人围杀江羽，却被江羽一力击破，并斩杀圣地使者以及方星宇，后圣主化身出现，江羽不敌却仗着不死之身斩断圣主化身一条手臂，称有朝一日必灭圣地，最终在师傅姜月的帮助下诈死叛出宗门。

刚出狱的女子Inez从纽约市福利系统夺回6岁的儿子，从此两人共同生活，面对生活的风波、真实与谎言。