1945年8月15日，日本天皇宣布战败投降。中国军民经过八年的浴血奋战终于战胜了日本侵略者。全国人民沉浸在巨大的胜利喜悦之中之时，晋冀鲁豫边区某军分区参谋长罗天刚、团长邓彪、作战处长楼剑飞同日喜结良缘。婚礼渐入高潮，罗天刚三人却忽然接到战备命令，随即婚礼停止。政治部主任赵贵波给三人带来一条不寒而栗的消息——他们三人的新婚妻子中有一个是国民党奸细。 三位八路军干部在不能和自己的妻子圆房，不能告知对方实情，不能伤及无辜的情况下，开始了不平凡的生活，三个家庭也随之开始了相互猜疑，相互揣摩的生活，使各自

1938年中山舰殉难后受伤的抗战伤兵胡宜生，回宜昌养伤时正赶上宜昌大撤运。在号称“东方的敦刻尔克大撤退”行动中，胡宜生结识了共产党，并在共产党的感召下积极组织宜昌社会各界投入大撤运工作，使大撤运奇迹般地完成。胡宜生在成为宜昌英雄的同时，也赢得了土家妹子成四妹的爱情。随后，胡宜生随江防军驰援枣宜会战，见证张自忠为保宜昌而战死疆场，深感震撼。宜昌沦陷后，胡宜生拉起一支以土家族划夫队为主的民间武装，号称红旗营，不断袭扰打击日寇。1943年，日寇发起鄂西会战目标直指长江天堑石牌要塞，妄图拿下石牌，威逼重庆。胡宜生

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林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。