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故事发生在民国初年，月黑风高的夜晚，阴冷萧索，鬼影幢幢。江南某个古老小镇，一个有着悠久历史沉淀的人家，突然传来了凄厉的呼声。次日中午，县座局长带着手下匆匆前来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡，目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫，她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查，青年确系为狐狸咬死，然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋，县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺，谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案，难辨真

医学生阮软穿成个兔子精，遇上只冷漠又嗜血的狐狸精。

根据歌德长诗《列那狐》改编的长动画片《狐狸列那》表现中世纪动物王国的宫廷斗争，以狐狸列那为主和狗熊勃伦、老狼伊桑格兰之间的斗争为主要线索，列那终于解脱了封建王国统治，争得了自由。