黑人喜剧明星艾迪格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位性感的新来女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付他……

巴特尔从小父母双亡，由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人，巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原，从奔马蹄下救出了了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。　　因为误认王爷为杀父仇人，巴特尔应承了乌日汗的挽留，同意在王府厨房打杂，一边跟着布赫练习摔跤，一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒，他想方设法为难巴特尔，却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历，感情渐入佳境。可天意弄人，巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时，布赫也从巴特尔的护身符上知道了他