李森

画家董闻带着女儿为躲避战乱，流落到了津门。父女以卖画为生，殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓。加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者。更不可一世阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长，借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案，借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护，索要仕女图未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普，设下了陷阱。由于不满督办对赵普提拔，魏世臣挑拨下督办亲外甥孙得胜也加入队伍，处处为难赵普。督办女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马第一次见到赵普，感情天平就

国民党上校处长“王昌”，受过专业训练，孤傲、冷漠，解放前为了党国的利益，非常残暴地对待共产党，当国民党失败后逃往台湾时，他决然地撕掉机票留在内地，决心潜伏下来而对新中国实施不断的破坏，用共产党的办法对付共产党新中国成立近在眼前，在西南各处，特别是山城。国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。